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下半年經濟形勢怎樣?讀懂31日的政治局會議是關鍵

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  備受國內外矚目的中央政治局會議7月31日舉行。

  其重要性,不必多說。按照慣例,每年的4月、7月、10月、12月,中央政治局會議都要“分析研究當前經濟形勢和經濟工作”,作出新的判斷,進行新的部署。

  而今年,又值國內政策拐點期和中美經貿摩擦關鍵期,在這樣的大背景下,中央會怎樣研判和部署下半年的經濟?

  信息量很大,一一來看。

  變化

  變化很多。

  回顧今年4月23日的政治局會議,當時的判斷還是“我國經濟周期性態勢好轉”,到了7月31日,判斷則是“

  當前經濟運行穩中有變”。從數據上也看得出,上半年宏觀運行數據總體上仍然“穩”,但有下行壓力,初步核算,上半年GDP同比增長6.8%,分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%。

  穩中有變,關鍵在“變”。

  二季度以來,經濟環境出現了哪些新的變化和特點?

  外部是中美貿易戰和外需面臨不確定性;國內諸如金融去杠桿、財政整頓、地產調控、棚改貨幣化降溫都給經濟造成一定的下行壓力。這些因素正是構成新判斷的主要矛盾。

  在此基礎上,部署經濟工作的次序和節奏會有哪些變化?

  此次會議,將“保持經濟社會大局穩定”擺在了“供給側改革”和打好“三大攻堅戰”前面,突出了“穩”,是一個積極的信號。具體地看,過去中央政策強調“三大攻堅戰”,防范和化解風險。現在呢?

  面對環保督查和金融去杠桿實施中的一些問題,提出“把握好力度和節奏”,這就是對以往一些過激行為的矯正。

  具體到工作內容,這次則提出了“六大部署”,分別涉及宏觀經濟政策、供給側改革重點任務、金融風險和實體經濟、對外開放、房地產問題和民生保障。

  這里,先說宏觀經濟政策,宏觀調控的兩大工具“財政政策”和“貨幣政策”呈現一定變化,例如財政政策從“積極的財政政策取向不變”,進一步明確為“財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用”;貨幣政策從“保持貨幣政策穩健中性”,進一步明確為“把好貨幣供給總閘門,保持流動性合理充裕”。從“擴大內需”“流動性合理充裕”的字眼,我們明顯看出兩大政策的微調,目的在于對沖經濟下行的壓力。早在7月23日國常會上,就定調“積極財政政策要更加積極”,特別是聚焦減稅降費。今年以來央行更是通過3次定向降準和多種工具操作釋放大量流動性。不過,這并不意味著要走“大水漫灌”的路,此次政治局會議依然將“把好貨幣供給總閘門”作為約束條件,并且明確提出“堅決遏制房價上漲”。

  穩

  這次政治局會議,通篇傳遞了“穩”的信號。

  歷史上,政府在熨平經濟周期波動中,宏觀調控常常出現“一放就亂、一收就死”的現象。除了供給側改革和去杠桿更加注重“穩”以外,還有什么看點?

  總體上,為保持經濟的平穩運行在合理區間,除了“財政”和“貨幣”發力外,提出了“六個穩”的方向:

  做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。這六個方面,對社會經濟發展十分重要。

  首先是穩就業,會議提出把“穩定就業放在更加突出位置”。就業是民生之本,在經濟下行周期中,就業就會有壓力,而保障就業也是經濟社會穩定的重要方面。

  在穩金融方面。本次政治局會議提出,防范化解金融風險要與服務實體經濟結合,社會融資規模是金融體系對實體經濟的資金支持,但上半年社融去比去年同期減少2萬億,與金融嚴監管、去杠桿政策效應逐步發揮有關。結合過去一段時間對“資管新規”和去杠桿節奏的趨穩,這正是穩金融、穩實體的體現。

  此前市場有預料去杠桿會放緩,從此次會議看,不是放緩,是堅決去杠桿,這是大方向和大原則,調整的只是力度和節奏。

  相信面對不同的市場主體,去杠桿同樣需要“精準施策”,照顧到國企民企政府居民等不同市場主體的復雜需求,而不是一刀切。

  在穩投資方面。此次會議突出“補短板”作為下半年工作的重要部署、作為供給側結構性改革的重點任務,特別是將加大基礎設施領域的補短板,和“實施好鄉村振興戰略”,對沖總需求的下行壓力,傳遞積極的信號。

  在穩外貿和穩投資方面,我們看到“保護在華外資企業合法權益”“大幅放寬市場準入的重大舉措”“‘一帶一路’向縱深發展”“首屆中國國際進口博覽會”等明確的對外開放信號。

  在穩預期方面,會議最重要的表態是“堅決遏制房價上漲”和“下決心解決好房地產市場問題”,依然十分堅決,引導大家對“房住不炒”的合理預期,不能因為宏觀經濟政策的些許放松,就拿資金去買地、炒房。另一方面,會議繼續表態將“加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制”,有哪些長效機制推出立,也是大家十分期待的舉措。

  開放

  下半年,我國將迎來改革開放40年。在這個重要時點之前,疊加外部環境出現明顯變化,中央作出了新形勢下的重大判斷。

  不利因素,反過來倒逼中國加快對外開放的步伐。

  一方面,政治局會議在“六個穩”中強調“穩外貿”“穩外資”;另一方面,在下半年工作的“六大部署”中,其中之一就是強調“

  推進改革開放,繼續研究推出一批管用見效的重大改革舉措

  ”都充分體現了,決策層對外部環境和外貿問題的重視。

  此次高級別的會議,特別提到了今年11月將在上海舉辦的首屆中國國際進口博覽會,這將是我國主動向世界開放市場的重大舉措,促進世界各國加強經貿交流合作。另外,近期外商投資負面清單、外國投資者對上市公司戰略投資等諸多管理辦法不斷出臺,也向外資頻吹暖風。

  習總在今年4月博鰲論壇上曾表示“中國開放的大門不會關閉,只會越開越大”。因為高層明白,對改革開放40周年最好的紀念,莫過于推出新的、力度更大的改革開放舉措。尤其是在中美經貿摩擦的關口,把握好我們自己的改革開放節奏尤為重要。

  值得一提的是,面對當前種種問題和任務部署,此次會議也清楚地表明態度——“任務艱巨繁重”,并提出了工作要求,就是“形成政策合力,精準施策,扎實細致工作”。不久前,央行和財政部官員的政策之爭,恰恰暴露了某些政策難以形成合力的問題,值得重視。


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